Función · Equipo y roles
Roles y permisos: recepción agenda y registra abonos sin abrir fichas
Dentista, recepción y administración, cada uno con su acceso. Recepción hace su trabajo completo sin poder abrir una sola ficha clínica.
Sin tarjeta de crédito.
Tres roles para todo el equipo
Al sumar a una persona al equipo eliges uno de estos roles. En la app el rol de dentista se llama Profesional.
- Dentista: atiende pacientes. Abre las fichas de los pacientes de los que es tratante y las que le compartieron.
- Recepción: agenda, crea pacientes y registra abonos para toda la clínica. No abre fichas clínicas.
- Administración: hace todo, incluidas las fichas, el equipo y la configuración.
Equipo
Dra. Antonia Ejemplo
Profesional (atiende pacientes)
Color en la agenda
Creó la clínica: siempre administra el equipo
Dr. Tomás Muestra
Profesional (atiende pacientes)
Color en la agenda
Rocío Demo
Recepción (agenda y cobros, sin fichas clínicas)
Javiera Prueba
Administración (todo, incluidas las fichas)
Qué resuelve
Cada persona ve lo que le corresponde
Recepción trabaja sin abrir fichas
Agenda, crea pacientes y registra abonos desde la lista de presupuestos. La ficha clínica queda fuera de su alcance.
Cada dentista, sus pacientes
La ficha la abre el dentista tratante. Los demás entran solo si se les comparte, y puede ser con fecha de vencimiento.
La clínica siempre tiene quien la administre
Quien creó la clínica conserva la administración del equipo, aunque cambien los roles de las demás personas.
Qué puede hacer cada rol
Los permisos de cada rol son fijos. Esta tabla resume los que más importan en el día a día.
| Acción | Dentista | Recepción | Administración |
|---|---|---|---|
| Agendar, mover y cancelar citas | Sí | Sí | Sí |
| Crear pacientes | Sí | Sí, eligiendo al dentista tratante | Sí |
| Abrir fichas clínicas | Las de sus pacientes y las que le compartieron | No | Sí, todas |
| Crear y editar presupuestos | De sus pacientes | No: los ve en la lista | Sí |
| Registrar sesiones de tratamiento | De sus pacientes | No | Sí |
| Registrar abonos | De sus pacientes, desde la ficha o la lista | Sí, desde la lista de presupuestos | Sí |
| Exportar fichas | Las de sus pacientes y las compartidas | No | Sí, las de toda la clínica |
| Sumar personas al equipo y cambiar roles | No, salvo quien creó la clínica | No | Sí |
Recepción agenda, crea pacientes y registra abonos sin abrir fichas
Recepción necesita la agenda, los datos de contacto y los saldos, no la ficha clínica. En AgendaDoc el rol está armado así:
- Ve la lista completa de pacientes, sin datos clínicos: no aparecen diagnósticos ni alergias.
- No abre fichas. El servidor rechaza el acceso a la ficha con ese rol; no depende de que el botón esté escondido.
- Ve la lista de presupuestos y registra abonos desde ahí, con el botón «Registrar abono» de cada presupuesto. No puede crearlos ni editarlos, ni registrar sesiones de tratamiento.
- Elige al dentista tratante al crear un paciente. Recepción nunca queda como tratante.
Rol · Recepción
Puede
- Agendar, reagendar y cancelar citas de toda la clínica
- Crear pacientes, eligiendo a su dentista tratante
- Ver la lista de presupuestos, con el saldo de cada uno
- Registrar abonos desde la lista de presupuestos
- Bloquear horarios y corregir una cita mal marcada
No puede
- Abrir una ficha clínica
- Ver diagnósticos ni alergias en la lista de pacientes
- Crear o editar un presupuesto, ni registrar sesiones de tratamiento
- Exportar fichas
Cada dentista ve a sus pacientes, y comparte una ficha cuando hace falta
El acceso a la ficha se limita al dentista tratante. Quien crea al paciente queda como tratante, salvo que elija a otro profesional. Cuando un colega tiene que entrar a esa ficha, el tratante o la administración le comparte el acceso con uno de tres tipos:
- Solo lectura: ve la ficha sin modificarla. Sirve para una interconsulta.
- Co-tratante: lee y escribe notas y recetas.
- Reemplazo temporal: acceso completo durante un período.
El acceso puede llevar un motivo y una fecha de vencimiento; sin fecha, dura hasta que lo revoques. Un paciente que no tiene dentista tratante asignado solo lo abre la administración.
Acceso a la ficha · Camila Ejemplo
- Dentista tratante
- Dra. Antonia Ejemplo
- Compartida con
- Dr. Tomás MuestraReemplazo temporalMotivo: vacaciones de la tratante · Vence el 30 de noviembre
Tipos de acceso
- Solo lectura: ver la ficha sin modificarla
- Co-tratante: puede leer y escribir notas y recetas
- Reemplazo temporal: acceso completo durante un período
Quien creó la clínica siempre administra
La cuenta que crea la clínica parte con el rol de dentista, no con el de administración, para no abrir todas las fichas desde el primer día. Aun así, esa persona siempre puede administrar el equipo: sumar personas, cambiar roles y desactivar cuentas, aunque después nombre a otras personas en administración.
El rol Administración abre todas las fichas de la clínica. Asígnalo solo a quien de verdad tenga que verlas.
En Equipo también se cargan el horario de atención de cada profesional, sus ausencias (vacaciones, licencia médica, permiso o capacitación) y su color. Con eso la agenda por sillón y por profesional sabe cuándo se puede agendar con cada dentista.
Se conecta con
Los roles ordenan la agenda, la ficha y los presupuestos
Función
Agenda por sillón
El horario, las ausencias y el color de cada profesional que cargas en Equipo ordenan la agenda y sus topes.
Función
Ficha clínica dental
El rol decide quién abre la ficha: el dentista tratante, quien tenga acceso compartido y la administración.
Función
Presupuestos y abonos
El dentista arma el presupuesto desde el odontograma y registra las sesiones en la ficha; recepción ve la lista con el saldo de cada uno y registra abonos desde ahí.
Página
Seguridad
Los roles se suman al registro de accesos a cada ficha y a la verificación en dos pasos.
Límites
Lo que los roles no hacen
- Los roles son tres y sus permisos son fijos
- No se arman roles a medida ni se activan permisos uno por uno. Lo que se ajusta por paciente es el acceso compartido a la ficha.
- Administración ve todas las fichas
- Es un rol de confianza. Si una persona solo necesita la agenda, la lista de pacientes y los abonos, su rol es Recepción.
- Recepción no registra sesiones ni edita presupuestos
- Registra abonos desde la lista de presupuestos, pero crear o editar un presupuesto y registrar una sesión de tratamiento se hace dentro de la ficha, que recepción no abre. Eso lo hace el dentista o la administración.
- Recepción no puede exportar fichas
- La exportación sigue los mismos permisos de la ficha: cada dentista exporta las de sus pacientes y la administración, las de toda la clínica.
Preguntas frecuentes sobre roles y permisos
¿Recepción puede ver la ficha clínica de un paciente?
No. El rol Recepción no puede abrir ninguna ficha clínica, y en la lista de pacientes no ve diagnósticos ni alergias. El bloqueo se aplica en el servidor, no solo escondiendo un botón del menú.
¿Qué puede hacer recepción en AgendaDoc?
Agendar, reagendar y cancelar citas de toda la clínica, crear pacientes, ver la lista de presupuestos con el saldo de cada uno y registrar abonos desde esa lista, sin abrir la ficha. No crea ni edita presupuestos ni registra sesiones de tratamiento. Al crear un paciente debe elegir al dentista tratante, porque recepción nunca queda como tratante.
¿Un dentista ve las fichas de los pacientes de otro dentista?
Solo si se la comparten. Cada dentista abre las fichas de los pacientes de los que es tratante. Para que otro colega entre a una ficha, el tratante o la administración le da acceso: de solo lectura, como co-tratante o como reemplazo temporal.
¿Cómo le doy acceso a un colega que me reemplaza en vacaciones?
Desde la ficha del paciente compartes el acceso como reemplazo temporal y le pones una fecha de vencimiento. Hasta esa fecha tu colega tiene acceso completo a la ficha; después lo pierde solo. También puedes revocarlo antes.
¿Quién puede agregar personas al equipo o cambiar sus roles?
La administración y la persona que creó la clínica. Quien creó la clínica siempre puede administrar el equipo, aunque después nombre a otras personas en administración.
¿Se pueden crear roles a medida?
No. Los roles son tres y sus permisos son fijos: dentista, recepción y administración. Lo que sí se ajusta paciente por paciente es el acceso compartido a una ficha.
Prueba AgendaDoc con tu propia clínica
14 días, con tu equipo y tus sillones.
Sin tarjeta de crédito